2011年，我國棉紡織企業經歷了市場形勢的驟然轉變。訂單大幅下滑，庫存壓力巨大，勞動力成本上漲、人民幣升值、原料價格波動、貸款利率上調，種種不利因素(su)疊(die)加在一起，不少企業都陷(xian)入(ru)困(kun)境，被迫減(jian)產(chan)甚至停(ting)產(chan)。

　　一方面，嚴峻的形勢使棉紡織企業正面臨新一輪優勝劣汰的考驗，一些生命力不夠強的企業或許熬不過這個“寒冬”。另一方面，壓力也帶來動力，目前的困境更加顯示出轉型的迫切性，它逼著企業提高產品檔次，淘汰落后產能，建立真正差異化的發展模式。從一系列數據中(zhong)，我們(men)能感受到(dao)市場形(xing)勢和格(ge)局正在發生改變，而(er)棉紡織企(qi)業的出路或許是順(shun)勢而(er)變。

　　產(chan)量依然(ran)增長結構悄然(ran)變(bian)化   

　　據國家統計(ji)(ji)局(ju)統計(ji)(ji)，2011年前三季度我國規模以(yi)(yi)上(shang)紡紗(sha)(sha)企業(ye)累計(ji)(ji)生(sheng)產各類(lei)紗(sha)(sha)2095萬噸(dun)，同比(bi)(bi)增長(chang)(chang)11.30%，其(qi)中純(chun)棉(mian)(mian)(mian)紗(sha)(sha)同比(bi)(bi)增長(chang)(chang)9.96%，棉(mian)(mian)(mian)混(hun)紡紗(sha)(sha)同比(bi)(bi)增長(chang)(chang)13.32%、化纖紗(sha)(sha)17.15%，含化纖的(de)紗(sha)(sha)線增幅(fu)都高于純(chun)棉(mian)(mian)(mian)紗(sha)(sha)；規模以(yi)(yi)上(shang)織造企業(ye)累計(ji)(ji)完成布產量(liang)448.74億米，同比(bi)(bi)增長(chang)(chang)13.34%，除(chu)色(se)織布產量(liang)同比(bi)(bi)下降3.59%外，純(chun)棉(mian)(mian)(mian)布、棉(mian)(mian)(mian)混(hun)紡布和化纖布同比(bi)(bi)增速都在10%以(yi)(yi)上(shang)。

　　前三季(ji)度各省累計(ji)(ji)紗(sha)產量(liang)中，山東省產量(liang)仍保(bao)持第一位，累計(ji)(ji)完成(cheng)541萬噸(dun)，但同(tong)比(bi)低于全國(guo)，只有7%，增(zeng)速(su)減緩(huan)；河南紗(sha)產量(liang)315.8萬噸(dun)，同(tong)比(bi)增(zeng)速(su)超出全國(guo)平均水平達(da)到13.47%。累計(ji)(ji)布產量(liang)中，浙江、山東仍位居前列，分別達(da)到105.1億米和92.8億米，安(an)徽、吉林和湖北省布產量(liang)同(tong)比(bi)都超過(guo)40%。

　　今年10月(yue)，中(zhong)國棉(mian)(mian)(mian)(mian)紡織行業(ye)協會對(dui)全國84家棉(mian)(mian)(mian)(mian)紡織企(qi)業(ye)1~9月(yue)產銷(xiao)(xiao)存等情況(kuang)進行了調查(cha)，被(bei)調查(cha)企(qi)業(ye)（以用(yong)棉(mian)(mian)(mian)(mian)為(wei)主）環錠(ding)紡產能(neng)合計近2230萬錠(ding)，其(qi)中(zhong)，江蘇和山東企(qi)業(ye)數量近半(ban)。調查(cha)結果顯示，由于(yu)棉(mian)(mian)(mian)(mian)紡織品銷(xiao)(xiao)售總體情況(kuang)仍不(bu)佳(jia)，產成品庫存繼續增(zeng)加(jia)。隨著(zhu)棉(mian)(mian)(mian)(mian)花(hua)價格趨穩，棉(mian)(mian)(mian)(mian)紡織企(qi)業(ye)用(yong)棉(mian)(mian)(mian)(mian)比例略有(you)增(zeng)加(jia)，產品銷(xiao)(xiao)售價格以下(xia)降(jiang)為(wei)主。

　　受棉(mian)(mian)(mian)價(jia)大幅(fu)(fu)波動(dong)影響，1~9月紡(fang)織(zhi)企(qi)(qi)(qi)業原(yuan)料庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)同比(bi)(bi)(bi)持續下(xia)(xia)(xia)降，但降幅(fu)(fu)收窄。其中原(yuan)棉(mian)(mian)(mian)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)下(xia)(xia)(xia)降幅(fu)(fu)度較(jiao)(jiao)(jiao)大，化(hua)(hua)(hua)纖(xian)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)由降轉(zhuan)升(sheng)。同時(shi)被(bei)調(diao)查棉(mian)(mian)(mian)紡(fang)企(qi)(qi)(qi)業產成(cheng)品庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)累(lei)計(ji)(ji)(ji)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長36.9%，其中棉(mian)(mian)(mian)混紡(fang)和化(hua)(hua)(hua)纖(xian)制品庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)積壓情況較(jiao)(jiao)(jiao)純棉(mian)(mian)(mian)產品嚴重(zhong)。從(cong)紗來(lai)看，純棉(mian)(mian)(mian)紗庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)累(lei)計(ji)(ji)(ji)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長32.2%，較(jiao)(jiao)(jiao)1~8月累(lei)計(ji)(ji)(ji)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)加8.2個(ge)百(bai)(bai)分點；棉(mian)(mian)(mian)混紡(fang)紗線庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)累(lei)計(ji)(ji)(ji)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長26%，較(jiao)(jiao)(jiao)1-8月累(lei)計(ji)(ji)(ji)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)下(xia)(xia)(xia)降2.3個(ge)百(bai)(bai)分點；純化(hua)(hua)(hua)纖(xian)紗庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)盡管絕對(dui)數量不(bu)大，但同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)超過90%。從(cong)布(bu)(bu)來(lai)看，純棉(mian)(mian)(mian)布(bu)(bu)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)累(lei)計(ji)(ji)(ji)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長16.2%，增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)較(jiao)(jiao)(jiao)1~8月累(lei)計(ji)(ji)(ji)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)下(xia)(xia)(xia)降了7.2個(ge)百(bai)(bai)分點；棉(mian)(mian)(mian)混紡(fang)布(bu)(bu)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)累(lei)計(ji)(ji)(ji)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長52.7%，較(jiao)(jiao)(jiao)1~8月累(lei)計(ji)(ji)(ji)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)下(xia)(xia)(xia)降了34.7個(ge)百(bai)(bai)分點；純化(hua)(hua)(hua)纖(xian)布(bu)(bu)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長54.2%，較(jiao)(jiao)(jiao)1-8月累(lei)計(ji)(ji)(ji)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)提高了25.3個(ge)百(bai)(bai)分點。被(bei)調(diao)查企(qi)(qi)(qi)業紗產量近220萬(wan)噸，布(bu)(bu)產量為32億米。紗產品以(yi)純棉(mian)(mian)(mian)紗為主(zhu)，所(suo)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)例達(da)到80.7%，較(jiao)(jiao)(jiao)1~8月略有回升(sheng)。布(bu)(bu)產品以(yi)純棉(mian)(mian)(mian)布(bu)(bu)為主(zhu)，所(suo)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)例達(da)到76.1%。

　　調查結果(guo)顯示，與上年同期相比(bi)，前三季度部分企業紗(sha)(sha)產量下降(jiang)5.7%，其中純棉(mian)紗(sha)(sha)下降(jiang)8.4%，棉(mian)混紡紗(sha)(sha)增長14.3%，純化纖(xian)紗(sha)(sha)下降(jiang)5.4%。

　　點評：盡(jin)管根據新(xin)的(de)統計(ji)方(fang)法，國家統計(ji)局數據中規模以上(shang)企業(ye)(ye)劃分標(biao)準為年(nian)銷售收入2000萬元以上(shang)，其經濟指標(biao)難以反映(ying)中小(xiao)型企業(ye)(ye)的(de)實(shi)際經營情況，但從一(yi)系列數據和(he)指標(biao)的(de)走弱中仍能看出行業(ye)(ye)當前面臨的(de)困境。

　　含化纖的(de)紗線增(zeng)幅高(gao)于純棉(mian)紗也反映了棉(mian)價走(zou)高(gao)給紗線產品(pin)結(jie)構調整的(de)影響。盡管由于棉(mian)價回落，近一階段棉(mian)紡織企業用(yong)棉(mian)比例略有增(zeng)加，但總(zong)體來看，新型纖維(wei)的(de)應用(yong)范圍還將(jiang)不斷擴展(zhan)。   

　　出口下降明(ming)顯(xian) 訂單轉移(yi)趨勢顯(xian)現(xian)

　　海關總(zong)署(shu)的數據顯示，10月份，我國紡織(zhi)品服裝出口196.5億(yi)美元，同比(bi)增長10.4%，增速較前(qian)期明(ming)顯放緩，比(bi)9月環比(bi)下降(jiang)14.5%。9月、10月，棉制紡織(zhi)品服裝的下降(jiang)更為突(tu)出。

　　1~9月我(wo)(wo)國(guo)棉(mian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)紡(fang)織(zhi)品(pin)及(ji)服(fu)裝(zhuang)累(lei)(lei)計出(chu)口(kou)663.70億(yi)美元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)18.03%，增(zeng)(zeng)速下降(jiang)2個百分(fen)點，出(chu)口(kou)額環比(bi)下降(jiang)則高達(da)12.83%。其中棉(mian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)紡(fang)織(zhi)品(pin)累(lei)(lei)計出(chu)口(kou)額198.28億(yi)美元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)20.28%，但(dan)環比(bi)下降(jiang)1.44%；棉(mian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)裝(zhuang)累(lei)(lei)計出(chu)口(kou)額465.42億(yi)美元(yuan)(yuan)、同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)17.10%，但(dan)環比(bi)下降(jiang)16.95%。而同(tong)(tong)期我(wo)(wo)國(guo)進(jin)口(kou)棉(mian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)紡(fang)織(zhi)品(pin)及(ji)服(fu)裝(zhuang)金額累(lei)(lei)計同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)14.33%，環比(bi)上升2.06%。特別是進(jin)口(kou)棉(mian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)裝(zhuang)累(lei)(lei)計同(tong)(tong)比(bi)大增(zeng)(zeng)50.68%，進(jin)口(kou)棉(mian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)紡(fang)織(zhi)品(pin)(棉(mian)紗線、棉(mian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)織(zhi)物)環比(bi)也增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)了近6%。

　　1~9月(yue)，在我國(guo)(guo)棉制紡織品出口(kou)市場(chang)中(zhong)，對墨(mo)西哥、土耳(er)其(qi)、東盟(meng)、日本(ben)的出口(kou)額同(tong)比增(zeng)速都超過了30%，而對美(mei)國(guo)(guo)的棉紡織品出口(kou)額同(tong)比下(xia)降(jiang)了7.14%。進口(kou)市場(chang)中(zhong)，自中(zhong)國(guo)(guo)澳門、美(mei)國(guo)(guo)、土耳(er)其(qi)和歐盟(meng)等國(guo)(guo)家和地(di)區進口(kou)額同(tong)比增(zeng)長(chang)較(jiao)大。   

　　1~9月，我國棉紗(sha)線(xian)累(lei)計進(jin)(jin)口62.5萬噸，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)23%；棉紗(sha)線(xian)出口累(lei)計31.5萬噸，同比(bi)(bi)也下(xia)降(jiang)了24%，但(dan)棉紗(sha)線(xian)凈進(jin)(jin)口量持續上升(sheng)。今年1~9月，我國棉織(zhi)物(wu)累(lei)計進(jin)(jin)口數(shu)量5.6億(yi)米，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)10%，環比(bi)(bi)增長2.34%；棉織(zhi)物(wu)累(lei)計出口數(shu)量55.6億(yi)米，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)3.35%，環比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)0.55%。 

　　第110屆(jie)廣(guang)交(jiao)(jiao)會上歐(ou)美市(shi)(shi)場對中(zhong)國紡(fang)織服(fu)裝進口(kou)需(xu)求不(bu)(bu)振的(de)(de)前景(jing)得以充分體現(xian)。與上屆(jie)廣(guang)交(jiao)(jiao)會相比(bi)，本屆(jie)廣(guang)交(jiao)(jiao)會到會人(ren)數和成(cheng)交(jiao)(jiao)量均不(bu)(bu)遜色，但(dan)歐(ou)美市(shi)(shi)場出(chu)口(kou)成(cheng)交(jiao)(jiao)總(zong)體降兩成(cheng)以上。主要特(te)點如(ru)下(xia)：一是歐(ou)美市(shi)(shi)場成(cheng)交(jiao)(jiao)銳減。歐(ou)美到會采購商(shang)有(you)所(suo)增(zeng)長(chang)，但(dan)觀望詢價較多，實際成(cheng)交(jiao)(jiao)分別(bie)下(xia)降19%和24%。二是中(zhong)短單占比(bi)居高(gao)不(bu)(bu)下(xia)，長(chang)單比(bi)重仍然偏低(di)。6個月以內的(de)(de)中(zhong)、短訂單占比(bi)達到88%，反映了國際市(shi)(shi)場預期謹(jin)慎，不(bu)(bu)敢(gan)下(xia)長(chang)單；國內企業擔心原材料價格、匯率波動，不(bu)(bu)敢(gan)接長(chang)單。三(san)是必需(xu)品成(cheng)交(jiao)(jiao)有(you)所(suo)增(zeng)長(chang)，非(fei)剛性(xing)需(xu)求出(chu)現(xian)下(xia)降。

　　點(dian)評(ping)：世界經濟尚未走出金融危(wei)(wei)機陰影，歐債主權危(wei)(wei)機持續惡(e)化(hua)、企(qi)業(ye)運營(ying)成(cheng)本(ben)不斷(duan)上升(sheng)等(deng)因素，出口(kou)企(qi)業(ye)普(pu)遍(bian)反映接(jie)單(dan)信心不強，今(jin)后一段時間外貿出口(kou)情況堪憂。更值得(de)注(zhu)意的(de)是，數(shu)據表明，我(wo)國棉制產(chan)品在(zai)國際市(shi)場(chang)上的(de)競爭力正在(zai)下降，部分(fen)訂(ding)單(dan)出現(xian)(xian)轉(zhuan)移。勞動力成(cheng)本(ben)上漲(zhang)、人民(min)幣(bi)升(sheng)值、原料價(jia)格波動、貸款利率上調等(deng)增加了(le)企(qi)業(ye)經營(ying)成(cheng)本(ben)，影響(xiang)了(le)棉紡織企(qi)業(ye)國際競爭力。棉價(jia)不穩定和貨幣(bi)、產(chan)業(ye)等(deng)宏觀政策的(de)調整使得(de)企(qi)業(ye)接(jie)單(dan)更加謹慎，甚至不得(de)不放棄長單(dan)、大單(dan)，出口(kou)型企(qi)業(ye)的(de)部分(fen)訂(ding)單(dan)出現(xian)(xian)了(le)拱手相讓于(yu)東南亞(ya)市(shi)場(chang)的(de)現(xian)(xian)象。

　　歐美市場(chang)持續萎靡，而墨西哥(ge)、土耳其、東盟卻存(cun)在增長潛(qian)力。勞動(dong)力和生產成本快速上升(sheng)，使我國棉制產品(pin)在低端市場(chang)競爭力下滑。積極開拓新興市場(chang)，提(ti)高出口產品(pin)附(fu)加值或是出路所在。

　　企(qi)業虧損激增 行業投資熱(re)情和信心不足

　　根據國(guo)家統計(ji)局數據，2011年1~9月我國(guo)棉(mian)及(ji)化(hua)纖(xian)紡織加(jia)工業企業(含500萬元及(ji)以(yi)上城鎮(zhen)和農村固定資產(chan)投資)累(lei)計(ji)實際完成(cheng)投資1219億(yi)元，新開工項目(mu)數累(lei)計(ji)2535個(ge)，同(tong)比增(zeng)長(chang)不足1%，表明行(xing)(xing)業的投資熱情和信心不足。同(tong)期，行(xing)(xing)業的虧(kui)損(sun)企業數量激增(zeng)，同(tong)比增(zeng)長(chang)了39.91%，虧(kui)損(sun)金額增(zeng)加(jia)；利潤率也從(cong)1~7月的5.15%以(yi)上下降(jiang)到4.99%，行(xing)(xing)業的經濟效益(yi)減少，運行(xing)(xing)質量不高。

　　由于(yu)(yu)去年(nian)紡(fang)織市(shi)場形勢(shi)火(huo)暴，今年(nian)一季度(du)仍延續(xu)較(jiao)好(hao)的(de)勢(shi)頭。然而，從(cong)4月(yue)份開始，隨著棉(mian)花等紡(fang)織原料價格的(de)持續(xu)下跌(die)，市(shi)場觀望氣(qi)氛日益濃重，行業信心受挫(cuo)。由于(yu)(yu)棉(mian)價持續(xu)下跌(die)，后道企業不敢貿然下單(dan)(dan)，訂單(dan)(dan)明(ming)顯減少，企業去庫存意向加大，全產業鏈銷(xiao)售(shou)不暢。

　　進入新棉花年(nian)度，由于有國(guo)家的(de)收儲價(jia)(jia)托底，棉花價(jia)(jia)格(ge)(ge)穩中偏弱，企(qi)業(ye)采(cai)購謹慎(shen)；化纖短(duan)纖價(jia)(jia)格(ge)(ge)也出現大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)，而國(guo)內外市(shi)(shi)場(chang)需求持(chi)(chi)續(xu)低(di)迷(mi)，紗、布價(jia)(jia)格(ge)(ge)持(chi)(chi)續(xu)下(xia)跌。進入10月(yue)以后，紗布市(shi)(shi)場(chang)傳(chuan)統的(de)“金(jin)九銀十”規律徹底被打破。因銷(xiao)勢(shi)轉(zhuan)緩，市(shi)(shi)場(chang)庫存壓力增(zeng)大(da)，紡織企(qi)業(ye)普遍壓縮產(chan)能(neng)，降(jiang)價(jia)(jia)銷(xiao)貨。9調查顯示，9月(yue)純棉32支紗線(xian)算術(shu)平均(jun)銷(xiao)售(shou)價(jia)(jia)格(ge)(ge)為29280元/噸(dun)，較8月(yue)下(xia)降(jiang)了5.1%，16.7%的(de)企(qi)業(ye)價(jia)(jia)格(ge)(ge)與(yu)8月(yue)持(chi)(chi)平，超過半數企(qi)業(ye)價(jia)(jia)格(ge)(ge)出現下(xia)降(jiang)，降(jiang)幅(fu)在(zai)0.36%~10%之間(jian)。

　　與9、10月份相比，11月紗(sha)、布訂單減少、價格(ge)逐漸走(zou)弱(ruo)，目(mu)前，32支純棉紗(sha)價格(ge)為26300元(yuan)(yuan)/噸、純棉坯布價格(ge)為6.72元(yuan)(yuan)/米。而同期(qi)，國(guo)際市場紗(sha)、布價格(ge)的跌幅高于國(guo)內，給我國(guo)企(qi)業的出口(kou)帶來(lai)沖擊。

　　點(dian)評：從下游行業(ye)(ye)表(biao)(biao)現(xian)來看，國內外市(shi)場(chang)需求持續低迷，未來市(shi)場(chang)形勢(shi)(shi)仍不容樂(le)觀。面對相同的(de)市(shi)場(chang)形勢(shi)(shi)，企業(ye)(ye)表(biao)(biao)現(xian)卻(que)呈現(xian)出兩極(ji)分化。對企業(ye)(ye)而(er)言，應該(gai)眼睛向內，積極(ji)應對，根據企業(ye)(ye)實際(ji)加快轉型升級，增強企業(ye)(ye)抵御市(shi)場(chang)風險的(de)能(neng)力。